- 《2007年度中国零售业发展预测投资分析报告》
2007年度中国零售业发展预测投资分析报告
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本报告依据商务部、国家统计局、国家信息中心、中国商业联合会、中国连锁经营协会以及部分零售业专业研究机构公布和提供的大量权威资料及数据撰写而成。报告在对国内零售业运行现状和竞争格局进行详细分析的基础上,重点研究了我国零售业的发展趋势,并有针对性的对零售业的投资策略进行了分析。报告内容翔实、分析全面,是零售企业和相关投资及研究机构准确把握零售业发展趋势,正确制定经营和投资战略的可靠参考资料。
观点与结论 1
第一章 国际零售业发展概述 3
第一节 国际零售业发展现状 4
一、零售业的国际市场地位 4
二、国际零售业的运行特征 4
三、2006年1-6月世界前100强中零售业企业排名 6
四、跨国零售商海外市场的进入模式和选择 6
第二节 美国零售业 8
一、美国零售业发展概况 8
二、美国零售业快速发展的支撑要素 8
二、典型代表企业 10
第三节 欧洲零售业 11
一、欧洲零售业发展概况 11
二、欧洲零售业发展特点分析 11
三、典型代表企业 11
第四节 日本零售业 13
一、日本零售业发展现状 13
二、日本零售业发展特点分析 13
三、典型代表企业 15
第二章 中国零售业当前发展环境分析 16
第一节 经济运行环境 17
一、中国经济整体发展形势 17
二、工业发展水平分析 17
三、固定资产投资形势分析 18
四、消费品市场购销形势 19
第二节 人口结构特点及消费能力 20
一、中国人口总体概况 20
二、人口结构变化及其对零售业的影响 20
三、居民消费能力及消费特点分析 21
第三节 政策及法律环境分析 25
一、法律法规环境 25
二、政策环境 25
第三章 2005-2006年零售业发展回顾 27
第一节 中国零售业发展概述 28
一、零售业所有制结构不断调整 28
二、多层次的零售业态基本形成 28
三、零售业行业集中度明显提高 28
四、中国零售业普遍存在的问题 28
第二节 2005-2006年中国零售业经营状况分析 30
一、批发零售业、住宿餐饮业固定资产投资完成情况 30
二、社会消费品零售总额 30
三、批发零售贸易业零售总额 30
四、服装鞋帽、纺织品等零售价格指数 31
五、日用品、化妆品、金银珠宝等零售价格指数 32
六、家用电器及音像器材价格指数 32
七、食品、饮料烟酒零售价格指数 33
第三节 零售行业企业经营状况分析 34
一、零售业企业景气度 34
二、零售企业经营状况 34
第四节 国际零售企业在中国的发展分析 36
一、外资零售企业在中国的市场扩张历程回顾 36
二、2005-2006年国际零售企业在中国市场的表现 37
三、外资零售企业在华扩张战略分析 38
第四章 2005-2006年零售业竞争格局分析 40
第一节 国内零售业市场结构分析 40
一、零售业总体产业集中度情况 40
二、零售业态结构及业态竞争形势 40
三、行业所有制结构及变化趋势 41
四、行业规模结构及变化趋势 42
五、行业区域结构及变化趋势 43
第二节 2005-2006年零售业竞争态势 45
一、零售业将成为国资最先退出的行业之一 45
二、外资效益好于内资 45
三、外资加速抢滩攻势 45
第三节 国内零售业市场竞争行为分析 49
一、内资零售业并购分析 49
二、零售市场呈“两极分化” 49
三、外资零售企业正通过并购重组加快“跑马圈地” 50
第四节 外资进入对国内零售业竞争的影响 52
一、零售业外资进入现状与影响 52
二、欧美与日本零售企业进入中国的策略分析 53
三、内、外资零售企业竞争优势比较 54
四、外资进入的趋势分析 55
五、提高国内零售企业竞争力的对策 56
第五章 中国零售业发展:挑战与变革 57
第一节 中国零售业国际竞争力分析 57
一、生产要素 57
二、需求形势 58
三、支援与相关产业 59
四、战略结构与竞争状况 59
第二节 中国零售业现状评价 63
一、优势分析(S) 63
二、劣势分析(W) 64
三、机会分析(O) 64
四、威胁分析(T) 65
第三节 国内零售业发展的关键驱动因素 67
第四节 零售业发展趋势 68
一、并购走规模化经营道路是发展的必然 68
二、利用IT整合供应链大势所趋 68
三、商业竞争促使中国零售连锁业态融合化现代化趋势加快 69
第六章 零售业规模扩张分析 70
第一节 大型零售企业规模扩张理论分析 70
一、关于企业扩张与边界的经典分析 70
二、流通企业的特殊经济性质及其规模与边界 70
三、大型零售企业的规模扩张 71
第二节 中国大型零售企业跨区域扩张存在的问题分析 73
一、跨区域扩张的程度低 73
二、跨区域扩张的地区结构单一与结构不合理并存 73
三、跨区域扩张的方式单一和运用错位并存 73
第七章 零售商自有品牌分析 75
第一节 零售商自有品牌市场定位分析 75
一、零售商自有品牌的发展阶段 75
二、零售商自有品牌的市场定位分析 75
三、零售商自有品牌的管理分析 76
第二节 零售商自有品牌建设的必要条件 77
一、实施自有品牌考量 77
二、实施自有品牌战略的必要条件 77
第三节 零售商自有品牌对制造商品牌的影响分析 78
一、新进入者的威胁 78
二、客户议价实力增强的威胁 79
三、竞争的范围和程度 79
第四节 零售商自有品牌市场运作方法分析 81
一、大型零售企业的自有品牌战略的内涵 81
二、国内大型零售企业实施自有品牌战略分析 81
三、零售企业实施自有品牌战略对策 81
第五节 零售商自有品牌战略成本分析 83
一、战略成本分析的基本特征 83
二、战略成本分析的基本框架 83
三、基于零售商自有品牌的战略成本分析 83
四、零售商自有品牌创建思路 84
第八章 我国零售业业态主要细分市场分析 86
第一节 超市业发展分析 86
一、超市已成为零售业主力业态 86
二、外资超市猛挖联营区利润 86
三、我国连锁超市发展的策略选择 87
四、如何提升连锁超市核心竞争力 88
第二节 便利店发展分析 90
一、便利店迅速发展原因 90
二、便利店目前在我国的发展概况 90
三、在中国发展便利店的前景 91
四、便利店在我国的发展策略 92
第三节 购物中心发展分析 94
一、购物中心理论分析 94
二、中国购物中心从开发时代向运营时代的转变 94
三、购物中心的发展前景 95
第四节 仓储式商场发展分析 96
一、仓储式商场溯源 96
二、仓储式商场的经营分析 96
三、仓储式商场的发展分析 97
第五节 百货业发展 98
一、我国百货业的兴衰变化及原因分析 98
二、我国百货业的未来发展空间 98
三、中国百货连锁业面临定位困惑 99
四、中国百货超市化的动因和出路分析 100
五、大型百货零售企业的市场进入战略 102
第九章 零售业发展:地区比较 104
第一节 零售业地区发展概述 105
一、珠三角经济区 105
二、长三角经济区 105
三、环渤海经济区 106
第二节 特大城市零售业 108
一、北京 108
二、上海 108
三、广州 110
第三节 重点省份零售业 112
一、江苏省零售业 112
二、浙江省零售业 113
三、河南省零售业 114
四、川渝零售业 115
第四节 区域零售业竞争分析 117
一、基于因子分析法的构建模型 117
二、全国分地区零售业竞争力分析 119
第十章 2007年零售业发展趋势与展望 122
第一节 零售业发展环境展望 123
一、国际国内宏观经济环境展望 123
二、政策环境展望 123
三、技术环境展望 123
四、国际零售业发展展望 124
第二节 相关产业发展展望 126
一、物流 126
二、信息技术 126
第三节 中国零售市场将出现外资主导趋势 129
一、外资门店绩效高于内资企业 129
二、大型店铺外资占绝对优势 129
三、中国零售业不能被外资所主导 129
第四节 内地外资零售业新趋势 131
一、直接采购厂家货品 131
二、内外资加快并购整合 131
三、形成零售业经营新格局 131
第十一章 2007年零售业市场预测 133
第一节 宏观经济形势预测 134
一、国民经济增长形势预测 134
二、主要消费品产量及价格变动 134
三、居民消费能力展望 134
四、居民消费价格变动趋势 135
第二节 2007年零售业需求趋势预测 136
一、消费需求总量与结构变化趋势 136
二、消费需求变动对零售业的影响 136
第三节 2007年零售业供给趋势预测 138
一、零售业产业规模分析 138
二、产业规模增长的制约因素 138
三、规模效应诱发行业加速重新洗牌 138
四、差异化促使业态创新更加频繁 139
五、连锁模式将在零售业中居于主导地位 140
六、管理和技术将逐渐成为零售企业的核心竞争力 140
第四节 零售业整体发展预测 141
一、社会消费品零售总额预测 141
二、零售商品价格走势预测 142
第十二章 重点企业分析 143
第一节 多业态大型零售集团 144
一、百联集团 144
二、大商集团 144
第二节 专业店 148
一、国美电器 148
二、苏宁电器 150
二、大中&永乐 150
第三节 超市企业 151
一、苏果超市 151
二、北京物美 151
三、天津家世界 152
第四节 百货零售业 154
一、王府井 154
二、太平洋 155
三、百盛 156
第五节 外资零售业 157
一、沃尔玛 157
二、家乐福 157
三、宜家 159
第十三章 零售业投资机遇与风险分析 161
第一节 零售业投资机会分析 162
一、面临良好的战略环境机遇 162
二、行业进入长期持续增长阶段 163
三、高景气度仍将延续 165
四、并购带来投资机会 166
第二节 零售业投资风险分析 167
一、国内的政策风险 167
二、零售业过度扩张的风险 167
三、特许经营存在的风险 167
第三节 政策建议 169
一、关注零售业投资审批政策变化 169
二、投资或改变零售业态需谨慎 169
三、恰当运用并购重组策略 172
四、引入新型投资金融工具 172
图表目录
表1:2006年世界前100强中零售业企业排名 6
表2:国际主要零售商的并购 6
表3:跨国零售商选择海外市场进入模式的主要影响因素 7
表4:2001-2005年中国投资率和消费率变化情况 19
表5:2005年人口主要构成情况 20
表6:2005-2006年批发零售业、住宿餐饮业固定资产投资完成情况 30
表7:2005-2006年社会消费品零售总额变动情况 30
表8:2005-2006年中国限额以上批发零售贸易业零售总额变动情况 31
表9:2006年上半年中国连锁十强 35
表10:中外合资零售业的地区化差别待遇 36
表11:2005年在华部分外资零售企业基本情况 37
表12:零售业态结构变动趋势 40
表13:2005年主要家电连锁企业经营状况 41
表14:2006年1-7月外商直接投资零售业统计 42
表15:中国2005年外资超市类企业在连锁百强中的排名统计 42
表16:2006年1-5月批发零售业各商品市场规模 42
表17:中国2005年部分地区连锁经营发展情况统计 43
表18:主要外资零售企业门店的城市分布及开店趋势(华北、华东) 46
表19:主要外资零售企业门店的城市分布及开店趋势(华南、华中、东北、西部) 47
表20:主要外资零售企业门店的地区分布及开店趋势 48
表21:近期内资零售企业间的并购案例 49
表22:近期外资企业在华并购案例 50
表23:外资商业企业在华投资情况比较 50
表24:欧美与日本零售企业进入中国的策略分析 53
表25:零售业开放前后比较 69
表26:零售商自有品牌的发展及其特点 75
表27:超市类企业销售额排行前10名 86
表28:中国主要便利店企业基本情况统计 90
表29:百货店连锁企业销售排名TOP10 99
表30:珠三角经济区亿元以上商品交易市场成交额统计 105
表31:长三角经济区亿元以上商品交易市场成交额统计 105
表32:2006年前三季度长三角地区人均消费支出比较 106
表33:环渤海经济区亿元以上商品交易市场成交额统计 107
表34:北京市2005年主要连锁零售业态发展情况统计 108
表35:上海市2005年限额以上批发零售贸易业主要商品销售额统计 108
表36:上海市历年限额以上批发零售贸易业主要财务指标统计 109
表37:2005年京沪穗三市连锁经营发展情况比较 110
表38:上海市2005年主要超市公司基本情况统计 110
表39: 广州市2005年连锁经营业态店铺分布统计 111
表40:江苏省2005年限额以上零售业基本情况统计 112
表41:江苏省近年按行业分社会消费品零售总额统计 112
表42:浙江省限额以上批发零售贸易业商品分类销售额统计 113
表43:浙江省历年限额以上批发零售贸易企业财务状况统计 113
表44:川渝地区社会消费品零售总额 115
表45:川渝地区限额以上连锁零售企业基本情况 116
表46:基于可获得统计数据的中国30 个省市零售业竞争力评价指标体系 117
表47:相关系数R 的特征根、贡献率和累计贡献率 118
表48:因子载荷矩阵 118
表49:KMO 检验和BARTLETT 检验结果 119
表50:各地区零售业竞争力得分及排名 120
表51:近年我国零售业产业规模增长趋势 138
表52:1995-2006年国内生产总值与社会消费品零售总额一览表 141
表53:百联集团2003-2006年销售增长情况 144
表54:百联集团2005年各子公司销售额占比 144
表55:2003-2006年大商集团基本情况统计 144
表56:国美电器2002-2006年开店数与销售额情况 148
表57:2005Q3与2006Q3国美电器主要财务指标对比 148
表58:2003-2006年苏宁电器销售总额与增长情况 150
表59:家电连锁企业销售排行 150
表60:物美2003-2006年销售增长情况 152
表61:天津家世界2005年销售总额与增长情况 152
表62:2003-2006年王府井集团销售经营基本情况 154
表63:2005-2006年王府井集团各项财务比率变动情况 154
表64:2005-2006年王府井集团三项费用变动情况 155
表65:2001-2006年百盛集团经营销售情况统计 156
表66:沃尔玛2003-2005年销售情况 157
表67:家乐福2003-2006年销售情况 157
图1:2005-2006年各季度国内生产总值发展趋势 17
图2:2005-2006年各月度工业增加值变动趋势 18
图3:2001-2006年前三季固定资产投资完成额增长情况 18
图4:服装鞋帽、纺织品等2005年-2006年月度价格变动趋势 32
图5:日用品、化妆品、金银珠宝等2005-2006年月度价格变动趋势 32
图6:家用电器及音像器材2005-2006年各月度价格变动趋势 33
图7:食品、饮料烟酒2005-2006年各月度价格变动趋势 33
图8:2006年各季度零售业企业景气度变动 34
图9:我国零售业产业集中度变动趋势 40
图10:我国零售百强中各业态所占比重 41
图11:内外资零售企业在百强中销售额占比变动趋势 42
图 12:波特钻石模型 57
图13:近几年中外资零售业市场集中度比较 61
图14:川渝地区社会消费品零售总额地区结构 115
图15:川渝地区社会消费品零售总额行业结构 116
图16:信息技术与零售业价值链关系 128
图17:1995年-2005年社会消费品零售总额与国内生产总值的线性关系 141
图18:2004年5月-2006年10月全国零售商品价格指数走势 142
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